Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, одержимый стремлением к абсолютному совершенству, которого ему не хватает всего на «один процент». Этот недостающий элемент он неожиданно обретает в средней школе, заслушиваясь радиошоу «Полуночный мотив сердца» и загадочной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса трансляция программы внезапно обрывается, оставив Арису без ключа к своему идеалу.
Поступив весной на второй год старшей школы в ранее исключительно женскую школу Фурин, теперь ставшую смешанной, Арису имеет лишь одну нить к разгадке — голос Apollo. Однажды, уловив знакомые интонации, он врывается в школьную радиорубку и сталкивается с четырьмя девушками, каждая из которых грезит о карьере, связанной с голосом: будущая певица Рикка Инохана, aspiring сэйю Нэнэ Химэкава, витьюбер Ико Кирино и диктор Синобу Удзуки. Арису решает помочь им всем осуществить мечты, поскольку каждая почему-то напоминает ему ту самую Apollo.