Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Обнаружив исчезновение сына, родители в панике бросаются на его поиски. В погоне за Ваней им предстоит пройти через множество трудностей. Главный вопрос — успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют полночь?